4月30日消息：
公告日期 2015-04-27
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文深圳市鐵漢生態環境股份有限公司
2015 年第一季度報告
2015 年 04 月
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
第一節 重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人劉水、主管會計工作負責人鄧偉鋒及會計機構負責人(會計主管人員)彭蕓聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
第二節 公司基本情況一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業總收入(元) 310,280,385.41 227,773,840.50 36.22%歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤
-3,059,031.42 -5,832,508.32 47.55%(元)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -84,347,076.41 -157,794,162.19 46.55%每股經營活動產生的現金流量凈額(元/
-0.1669 -0.4997 66.59%股)
基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 0.00%
稀釋每股收益(元/股) -0.01 -0.01 0.00%
加權平均凈資產收益率 -0.15% -0.33% 0.18%扣除非經常性損益后的加權平均凈資產
-0.21% -0.33% 0.12%收益率
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(元) 5,150,000,093.45 5,064,224,059.70 1.69%歸屬于上市公司普通股股東的股東權益
2,032,053,643.89 2,024,936,546.31 0.35%(元)歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資
4.0216 4.0075 0.35%產(元/股)非經常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) -13,861.76 固定資產處置損失計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
1,500,000.00 政府補助一標準定額或定量享受的政府補助除外)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -64,306.46
減:所得稅影響額 231,093.00
少數股東權益影響額(稅后) -1,970.58
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
合計 1,192,709.36 --對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、重大風險提示
1、我國經濟增速放緩風險
根據國家統計局發布的數據,2015年第一季度我國國內生產總值(GDP)140667億元,按可比價格計算,同比增長7%,經濟增速繼續下降。公司的生態修復、市政園林綠化業務與政府對基礎建設投資、環保等宏觀政策密切相關,公司業務增長在一定程度上將受到我國經濟增速放緩的影響。
公司是少數有能力同時涉足生態修復和園林綠化兩個領域施工的上市公司,公司在生態修復和園林綠化兩個領域施工的優勢能使公司更加有效的抵御經濟周期波動帶來的經營風險。公司同時積極開展和加強水土保持、垂直綠化、土壤重金屬污染修復、濕地生態修復、低碳和資源循環利用以及功能微生物應用、利用植物廢棄物及污泥生產有機肥、城市污泥處理等生態環保方面的課題研究,積極開拓生態環保市場,不斷提高公司抗風險的能力。
2、市場競爭加劇風險
生態環境建設工程業務涵蓋園林綠化工程及生態修復工程等。生態修復工程領域發展前景良好,市場潛力巨大,未來會有更多有實力的園林綠化企業受利益驅動進入該領域,隨著該領域內的從業公司的增加,會加大行業競爭程度,從而對行業的整體利潤水平造成影響;在園林綠化領域,具備不同等級資質的從業公司眾多,園林類上市公司也將逐步增多,園林綠化領域市場競爭較激烈。
公司是創業板首家以生態環境建設為主業的上市公司。公司將充分利用上市公司資金、品牌、技術等優勢,吸引行業的優秀人才,擴大公司的市場份額,不斷加強技術研發,在激烈的市場競爭中保持競爭優勢。
3、工程結算進度較慢及經營現金流為負導致的財務風險
公司為工程施工類企業,未結算的工程在財務報表中的存貨科目核算。公司市政工程業務占較大比例,市政工程結算進度較慢,將影響公司經營活動的現金流量;生態環境建設項目施工在完工結算后,形成應收賬款,公司整體業務量的不斷上升,應收賬款余額增大,客觀上存在壞賬風險。
公司重視對工程項目的結算工作,積極回收應收工程款項;同時選擇財政狀況良好的地方政府、實力雄厚和信譽良好的大型企業和央企、上市公司等優質客戶,資金回收風險可控。
4、BT工程項目施工及應收款項回收風險
截止報告期末,公司簽訂并在實施的重大BT工程施工合同數量較多,金額較大。BT項目一般施工周期較長,可能受天氣或其他自然災害等因素影響,造成完成工期、質量要求不能依約達成帶來不能及時驗收的風險; BT工程在工程結算之前需要墊付較多資金,并且回款周期較長,公司存在BT工程應收款項不能按時回收的風險。
公司承接BT項目時選擇財政狀況良好的地方政府,同時完善擔保抵押等還款保障措施,加強BT項目建設管理及應收款項的管理,及時收回到期的應收款項。
5、公司資產負債率上升、融資成本增加導致的財務風險
隨著公司業務規模的不斷擴大,公司在建項目的數量逐步增多,從而占用公司較多資金。公司目前主要通過銀行借款、發行短期融資券等債權融資方式取得資金,使得公司資產負債率不斷提高,公司融資成本也相應增加,財務費用不斷增長。
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
公司將加強對在建項目的管理,及時回收應收款項;公司實施非公開定向增發股票方案進行股權融資,以降低公司資產負債率,降低公司財務風險。
6、苗木資源與原材料價格波動風險
景觀生態工程用的生態苗木及部分高端園林苗木存在培育種植困難、生長周期長的特點,市場供給不足,因此容易被市場投機者壟斷、控制,公司工程用苗部分需外購,如上述情況發生,則本公司的苗木來源將受到不利影響,并影響工程進度。近年來園建材料價格受到經濟形勢影響出現過多次波動;未來幾年,苗木與原材料價格波動因素依然存在。
公司通過自建苗木基地,提升項目苗木的自供數量,有效降低苗木市場價格波動對項目利潤的不利影響。通過集中采購園建材料及加強與部分供應商的合作,鎖定材料的價格,提高抗風險能力。
7、人力資源及管理風險
公司目前處于快速發展階段,公司經營規模及業務不斷擴張,公司職工人數不斷增加。公司業務的快速發展對公司人力資源及管理提出了較高的要求,能否穩定和引進足夠的管理、技術人才,將直接影響到公司的長期經營與發展。
公司將通過招聘、培訓、股權激勵等措施,建立和完善科學、合理的薪酬體系,吸納人才,穩定團隊,提升員工素質,降低人力資源風險。同時,公司將不斷提升經營管理水平,促進公司業務持續、穩定發展。三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數 20,666
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量
的股份數量 股份狀態 數量
劉水 境內自然人 51.65% 260,976,608 195,732,456 質押 121,780,000烏魯木齊木勝股
權投資合伙企業 境內非國有法人 6.03% 30,484,659 0(有限合伙)
張衡 境內自然人 1.68% 8,508,888 6,381,666 質押 4,200,000中融國際信托有限公司-中融-
長江紅荔 1 號結 境內非國有法人 1.45% 7,328,210 0構化證券投資集合資金信托計劃深圳市創新投資
境內非國有法人 1.23% 6,215,369 0集團有限公司招商證券股份有
境內非國有法人 1.16% 5,883,912 0限公司
陳陽春 境內自然人 1.16% 5,853,423 4,390,066 質押 3,900,000中國風險投資有
境內非國有法人 0.97% 4,896,336 0限公司
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
楊鋒源 境內自然人 0.84% 4,237,955 3,178,465中國農業銀行股份有限公司-申
萬菱信中證環保 境內非國有法人 0.77% 3,869,881 0產業指數分級證券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
劉水 65,244,152 人民幣普通股 65,244,152烏魯木齊木勝股權投資合伙企業
30,484,659 人民幣普通股 30,484,659(有限合伙)中融國際信托有限公司-中融-
長江紅荔 1 號結構化證券投資集 7,328,210 人民幣普通股 7,328,210合資金信托計劃
深圳市創新投資集團有限公司 6,215,369 人民幣普通股 6,215,369
招商證券股份有限公司 5,883,912 人民幣普通股 5,883,912
中國風險投資有限公司 4,896,336 人民幣普通股 4,896,336中國農業銀行股份有限公司-申
萬菱信中證環保產業指數分級證 3,869,881 人民幣普通股 3,869,881券投資基金
無錫力合創業投資有限公司 3,800,000 人民幣普通股 3,800,000
鄭敏娜 2,800,000 人民幣普通股 2,800,000
張衡 2,127,222 人民幣普通股 2,127,222上述股東關聯關系或一致行動的 1、烏魯木齊木勝股權投資合伙企業(有限合伙)為劉水的一致行動人;2、張衡為劉水
說明 的表弟,為劉水的一致行動人;3、未知其他股東存在關聯關系或一致行動人。參與融資融券業務股東情況說明 公司股東鄭敏娜通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 2,800,000
(如有) 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。限售股份變動情況√ 適用 □ 不適用
單位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期
數 數
劉水 195,732,456 0 0 195,732,456 高管鎖定股
張衡 6,381,666 0 0 6,381,666 高管鎖定股
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
陳陽春 4,390,066 0 0 4,390,066 高管鎖定股
楊鋒源 3,178,465 0 0 3,178,465 高管鎖定股
魏國鋒 1,784,344 446,086 0 1,338,258 高管鎖定股
鄭媛茹 472,329 0 0 472,329 高管鎖定股
周揚波 551,047 551,047 0 0 高管鎖定股 2015.2.12
合計 212,490,373 997,133 0 211,493,240 -- --
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
第三節 管理層討論與分析一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因√ 適用 □ 不適用一、合并資產負債表項目1. 應收票據:本期期末比期初增加4471.37%,主要是本期收到銀行承兌匯票增加所致。2. 預付款項:本期期末比期初增長171.29%,主要是本期預付工程材料采購支出增加所致。3. 遞延所得稅資產:本期期末比期初增加46.31%,主要是股權激勵以及壞賬準備計提的遞延所得稅資產
增加所致。4. 其他非流動資產:本期期末比期初減少38.42%,主要是購置的長期資產本期轉入固定資產所致。5. 應付賬款:本期期末比期初減少31.00%,主要是報告期內支付到期的工程款項和苗木款等增加所致。6. 預收款項:本期期末比期初增長31.40%,主要是預收項目工程款增加所致。7. 應付職工薪酬:本期期末比期初減少66.75%,主要是本期支付上年末計提的工資、年終獎金等職工薪
酬及勞務費所致。8. 應付利息:本期期末比期初減少46.76%,主要是報告期內支付2.5億元短期融資券(到期一次還本付息)
的利息所致。9. 其他流動負債:本期期末比期初減少50.00%,主要是由于本期歸還2.5億元短期融資券本金所致。10. 長期借款:本期期末比期初增長125.16%,主要是由于本期長期銀行借款增加所致。二、合并利潤表項目1. 營業收入:本期比上年同期增長36.22%,主要是公司業務增長,營業收入持續穩定增長所致。2. 營業成本:本期比上年同期增長40.20%,主要是公司業務增長,收入增加相應營業成本增加所致。3. 財務費用:本期比上年同期增長62.42%,主要是本期銀行貸款增加,利息費用相應增加所致。4. 營業外收入:本期比上年同期增加3091.62%,主要是本期公司收到的計入損益的政府補助增加所致。5. 資產減值損失:本期比上年同期增長1533.63%,主要本期計提壞賬準備增加所致。6. 投資收益:本期比上年同期增長35.36%,主要是本期確認的BT項目及濰坊棕鐵投資發展有限公司收益
增加所致。7. 營業外支出:本期比上年同期增加445.52%,主要是本期內公司對外捐贈支出以及處置固定資產所致。8. 少數股東損益:本期比上年同期減少虧損65.47%,主要是海南鐵漢生態農業開發有限公司報告期虧損
減少,相應確認的少數股東損失減少所致。三、現金流量表項目1. 銷售商品、提供勞務收到的現金:本期比上年同期增長98.82%,主要是本期收到的工程款項增加所致。2. 收到其他與經營活動有關的現金:本期比上年同期增長47.35%,主要是本期收到政府補助資金所致。3. 購買商品、接受勞務支付的現金:本期比上年同期增長52.64%,主要是業務增長,相應材料采購、勞
務支出增加所致。4. 支付給職工以及為職工支付的現金:本期比上年同期增長56.92%,主要是支付的人員工資和勞務費用
增加所致。
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文5. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額:本期比上年同期減少78.66%,主要是本期
處置固定資產收入減少所致。6. 收到其他與投資活動有關的現金:本期比上年同期增長132.76%,主要是本期收到的BT項目回購款本
金增加所致。7. 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金:本期比上年同期減少73.34%,主要是上年同期
公司因經營需要購置寫字樓等固定資產支出較大所致。8. 支付其他與投資活動有關的現金:本期比上年同期增長58.21%,主要是支付的BT項目投資款增加所致。9. 取得借款收到的現金:本期比上年同期增長35.29%,主要是本期銀行借款增加所致。10. 發行債券收到的現金:本期比上年同期減少100%,主要是上年同期發行2.5億元短期融資券所致。11. 分配股利、利潤或償付利息支付的現金:本期比上年同期增長73.29%,主要是本期支付的銀行借款利
息及短期融資券利息增加所致。二、業務回顧和展望報告期內驅動業務收入變化的具體因素
2015年第一季度,公司經營層圍繞董事會制定的2015年度經營計劃,努力開拓市場,認真抓好各項在建工程項目施工管理,確保工程項目的施工進度。報告期公司累計實現主營業務收入31,028.04萬元,比去年同期22,777.38萬元增長36.22%;實現歸屬于公司普通股股東的凈利潤-305.90萬元,比上年同期-583.25萬元減少虧損277.35萬元
報告期內公司主要施工項目包括:宿遷市三臺山森林公園衲田(果林謐境)景區的景觀工程、郴州有色金屬產業園林邑公園、西河帶狀公園及生態治理BT融資建設工程、珠海市斗門區中興路及周邊環境提升改造工程(一標段)、滇池環湖生態經濟試驗區生態建設—晉寧東大河片區濕地公園生態建設子項目工程、煙臺經濟技術開發區沿海防護林森林撫育項目工程、郴州市西河流域綜合治理暨區域新農村(東湖及駁岸工程、接待中心、山門、廣場、停車場、綠化)融資建設項目一期工程、三亞灣紅樹林度假世界二期星光大道、風雨廊、1#樓南側及東側區域園林景觀工程、南寧外環公路工程景觀綠化施工LH2合同段、珠海市城市綠化景觀提升工程、深圳萬科2014-2015年度瀝青道路工程集中采購施工等項目。
截止2015年3月31日,公司總資產515,000.01萬元,比年初506,422.41萬元增長1.69%;歸屬于母公司所有者權益203,205.36萬元,比年初202493.65萬元增長0.35%,公司資產負債率為60.15%。重大已簽訂單及進展情況√ 適用 □ 不適用
1、2011年9月22日,公司與郴州高科投資控股有限公司簽署了《林邑公園、西河帶狀公園及生態治理BT融資建設工程合同》。合同總價暫定為33,818.3141萬元,其中,前期費用約為10,000萬元(以實際出資金額為準),建安工程費用約為23,818.3141萬元,由公司作為本合同BT模式的主辦人和總承包人。工程總工期為365日歷天(開工日期以批復的開工報告日期為準)。
工程由于業主方拆遷進度滯后,導致工程延期。
報告期內,本項目完成建造工程產值1,177萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值17,885萬元,完成前期費用投入10,000萬元。
報告期內,公司收回郴州高科投資控股有限公司支付給公司的工程回購款4,200.4萬元。
截止本報告期末,公司累計收回郴州高科投資控股有限公司支付的前期費用回購款本金10,000萬元及投資收益2,883.33萬元;收回郴州高科投資控股有限公司工程回購款7,190.40萬元。
2、2011年9月22日,公司與衡陽市城市建設投資有限公司簽署了《衡陽市蒸水北堤風光帶工程項目BT投融資項目合同》。項目位于衡陽市石鼓區蒸水河北岸草橋—楊嶺段,全長約4.26公里,總投資約3.6億
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文元,其中,前期費用約為1.2億元(以實際出資金額為準),由公司作為本合同BT模式的主辦人和總承包人。合同項目計劃工期為18個月。
該項目已經交工。
截止報告期末,本項目累計已完成建造工程產值20,388.67萬元,完成前期費用投入10,963.41萬元。
報告期內,公司收回衡陽市城市建設投資有限公司支付給公司的工程回購款4,726.03萬元。
截止報告期末,公司累計收回衡陽市城市建設投資有限公司支付給公司的前期費用回購款本金9354.38萬元及投資收益3,022.72萬元。收回衡陽市城市建設投資有限公司工程回購款4,726.03萬元。
3、2011年12月23日,公司與南通富通城市建設有限公司簽署了《南通市通州區南山湖等景觀綠化工程建設—移交招商項目投資建設、移交及回購合同》(監證方:南通市通州區人民政府)。工程建設地點位于江蘇省南通市通州區城東新區南山湖公園、長江路、朝霞東路,建設內容包括南山湖公園綠化景觀約52萬平方米,長江路、朝霞東路景觀綠化約22萬平方米。合同工程款總價暫定約2.8億元,其中,南山湖公園約1.8億元,長江路、朝霞東路主干道綠化及兩側景觀綠化約1.0億元,由公司作為本合同BT模式的主辦人和總承包人。
截止報告期末,工程已完工,已驗收,正在結算中。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值34,998.90萬元。
報告期內,公司收回南通富通城市建設有限公司支付給公司的工程回購款本金及利息4,078.86萬元。
截止本報告期末,公司累計收回南通富通城市建設有限公司支付給公司的工程回購款本金及利息18,552.49萬元。
4、2012年10月26日,公司與六盤水市鐘山區林業和園林綠化局簽署了《涼都大道、人民路等路段改造提級工程EPC+BT項目》。合同工程總投資約為人民幣12,545.7722萬元,由乙方作為本合同EPC+BT 模式的主辦人和總承包人。工期總日歷天數:270天,自監理人發出的開工通知中載明的開工日期起算。其中涼都大道、人民路大樹種植工期為:2012年12月31日前完成。
2013年7月16日,公司與六盤水市鐘山區林業和園林綠化局簽署了《涼都大道、人民路等路段改造提級工程EPC+BT項目合同的補充協議》。1、增加工程量:增加鳳凰大道景觀改造提升工程及其他工程。2、合同增加工程造價暫定:人民幣8,000萬元,實際增加工程造價按照原合同結算條款按實結算,(建設工程造價以最終決算審定額度為準)。
報告期內,工程已完工,已驗收。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值20,478.65萬元。
截止本報告期末,公司累計收回六盤水市鐘山區林業和園林綠化局支付的工程回購款9,909.38萬元。
5、2013年5月17日,公司和棕櫚園林股份有限公司與濰坊濱海投資發展有限公司、山東濰坊濱海經濟技術開發區中央商務區建設管理辦公室共同簽署了《濰坊濱海經濟技術開發區中央商務區景觀工程BT項目合作協議》。合同工程投資為人民幣775,962,094.84元,由鐵漢生態、棕櫚園林共同作為本合同的主辦人和總承包人。項目總工期約36個月,每段工程建設期約18個月。
該項目由于前期業主單位土方地形調整和土建方案未確定等原因,工程較預期進度滯后。
報告期內,本項目完成建造工程產值1,025.75萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值23,364.17萬元。
6、2013年5月16日,公司與老河口市建設投資經營有限公司簽署了《316國道老河口市城區段梨花大道一期景觀工程項目》。合同工程款總價為人民幣2.5億元,由公司作為本合同的主辦人和總承包人。合同項目總建設施工工期為460天,工程建設地點為老河口市南部新城,北起環四路,南止馬沖西路。
報告期內,因為業主至今仍無法提供項目的部分場地,導致工程滯后。
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
報告期內,本項目完成建造工程產值811.44萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值12,104.78萬元,完成前期費用投入2,500萬元。
報告期內,公司收回老河口市建設投資經營有限公司支付給公司的工程回購款1,800萬元。
截止本報告期末,公司收回老河口市建設投資經營有限公司支付給公司的前期費用回購款2,500萬元,收回工程回購款1,800萬元。
7、2013年6月26日,公司、郴州市平背建筑有限公司與郴州高科投資控股有限公司共同簽署了《郴州出口加工區林邑生態公園及配套工程BT融資建設工程施工承包合同書》。合同工程款總價為人民幣197,839,778.33元,工期:454日歷天。由鐵漢生態、平背建筑共同作為本合同的主辦人和總承包人(本公司為聯合體牽頭人投資比例為100 %,平背建筑為聯合體成員投資比例為 0 %)。
該項目因業主單位拆遷進度滯后,場地無法移交,導致工程延期。
報告期內,本項目完成建造工程產值650.09萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值12,578.52萬元。
報告期內,公司收回郴州高科投資控股有限公司支付給公司的工程回購款4,466.53萬元。
8、2013年10月29日,公司與北京星湖投資開發公司簽署了《北京環渤海高端總部基地北部城市濕地公園項目設計施工一體化合同》。合同中標價格為113,983,400元,其中建筑安裝工程費(暫定)為110,656,200元,設計費為3,327,200元。工期:274日歷天。
2014年6月25日,公司與北京星湖投資開發公司簽署了《北京環渤海高端總部基地北部城市濕地公園配套工程(綠化景觀照明等工程)設計施工總承包+投資合同》。合同價格為7,424.96萬元,工期:213日歷天。
該項目主要因業主單位拆遷工作進度緩慢,現場無施工作業面,導致工程延期。
報告期內,上述項目完成建造工程產值137.68萬元。
截止本報告期末,上述項目累計已完成建造工程產值14,479.1萬元。
截止本報告期末,公司收回本項目工程進度款4,962.77萬元。
9、2013年9月24日,公司與新疆伊寧市住房和城鄉建設局簽署了《伊寧市后灘濕地棚戶區改造工程伊寧市BT模式建設合同》。合同工程款總價為人民幣2.5億元,由公司作為本合同的BT項目投資人,合同建設工期暫定為日歷天數450天。
報告期內,因業主單位預算清單和拆遷工作進度緩慢,現場無施工作業面,導致工程延期。
報告期內,本項目完成建造工程產值52.36萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值7,014.75萬元,完成前期費用投入5,000萬元。
10、2013年9月27日,公司與珠海城建市政建設有限公司簽署了《珠海市城市綠化景觀提升工程設計施工總承包合同》。合同工程款總價為人民幣2.84億元,實際金額以實際結算為準。該工程項目合同要求2013年11月10日完成。
報告期內,工程已完工,已驗收,正在移交中。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值26508.19萬元;累計收回本項目工程進度款20,851.60萬元。
11、2014年1月9日,公司與郴州市新天農村建設投資有限公司簽署了《西河流域綜合治理暨區域新農村(東湖及駁岸工程、接待中心、山門、廣場、停車場、綠化)建設一期工程設計、施工總承包合同》。合同工程總價暫定為人民幣3億元(最終結算造價以蘇仙區審計局審定的工程造價為準),合同建設工期暫定為450天。
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
報告期內,因業主單位征地拆遷進度和前期施工圖紙滯后以及業主單位要求擴大施工范圍等原因,導致工程進度滯后。
報告期內,本工程確認建造工程產值478.09萬元
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值3,611.15萬元
12、2014年1月20日,公司和廣東國沅建設工程有限公司、深圳藝洲建筑工程設計有限公司與廣東梅縣教育局共同簽署的《廣東梅縣(新城)生態文化教育產業園及配套工程(廣東梅縣外國語學校)投融資建設項目合同》。合同工程價款暫定為人民幣4.07億元(工程最終造價以實際完成工程量及根據合同約定方式進行計取并經財政投資審核中心審核為準),工期暫定為18個月。
報告期末,本工程項目按合同約定工期正常施工。
報告期內,本工程確認建造工程產值97.17萬元。截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值26,410.76萬元
13、2014年6月17日,公司與昆明滇池投資有限責任公司簽署了《滇池環湖生態經濟試驗區生態建設—晉寧東大河濕地公園生態建設子項目投資人工程總承包項目投資建設合同》。合同工程總價暫定為人民幣279,381,772.00元(最終以經政府審計審定的工程結算價為準),該工程項目工期:湖濱沙灘2014年6月30日前完工,水上森林2014年9月20日前完工。
本項目因業主單位征地拆遷進度滯后以及圖紙變更頻繁等原因,導致工程延期。
報告期內,本工程確認建造工程產值652.51萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值10,186.64萬元
報告期內,公司收回昆明滇池投資有限責任公司支付的工程回購款5,810.63萬元。
14、2014年7月29日,公司與廣東省五華縣教育局、廣東國沅建設工程有限公司、廣東誠實建設工程設計有限公司共同簽署了《廣東五華生態文化教育產業園(廣東五華華僑實驗中學)項目設計施工總承包合同》。項目暫定投資額人民幣229,588,400.00元(工程最終造價以實際完成工程量并經五華縣工程預結算審核中心審核為準)。建設期定為12個月。
報告期末,本工程項目按合同約定工期正常施工。
報告期內,本工程確認建造工程產值27.21萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值5,482.18萬元。
15、2014年7月,公司與珠海城建市政建設有限公司簽署了《珠海大道綠化景觀建設工程設計施工總承包合同》。本合同暫定價款為人民幣25,164.41萬元。按合同約定該工程項目在2014年9月30日前完成。
該項目因業主無法提供部分場地,導致工程延期。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值19,344.85萬元。
16、2014年9月25日,公司與六盤水大河經濟開發區開發建設有限公司簽署了《六盤水大河經濟開發區天源洞市政公園和天湖景觀大道及德湖景觀大道建設工程施工合同及《六盤水大河經濟開發區天源洞市政公園和天湖景觀大道及德湖景觀大道建設工程項目融資協議》。簽約合同價為:人民幣1,342,465,346.37元(不含前期費用)。按合同約定工期為:天湖景觀路要求于2015年9月8日之前交工驗收;德湖景觀路于2016年9月8日之前交工驗收;天湖景觀路工期總日歷天數:365天;德湖景觀路工期總日歷天數:720天。
報告期內,本工程確認建造工程產值1,322.27萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值18,662.58萬元。
17、2014年12月,公司和北京土人城市規劃設計有限公司近日與宿遷三臺山旅游發展有限公司共同簽
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文署了《宿遷市三臺山森林公園衲田(果林謐境)景區設計施工一體化(含后期養護)總承包合同書》。合同價格暫定為人民:8.296億元,其中:設計費:0.296億元,建設工程費:8億元。由鐵漢生態、土人城市規劃設計組成聯合體,作為設計施工一體化工程承包人。土人城市規劃設計負責景區的景觀設計;鐵漢生態負責景區的景觀施工。按合同約定工期為:2015年4月30日前施工范圍內主體工程完工,2015年7月1日之前完成100%工程量。
報告期內,本工程確認建造工程產值12,158.1萬元。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值13,315.04萬元。累計收回本項目工程進度款3,000萬元。
18、2015年1月27日,公司與興義市博大基本建設投資有限責任公司簽署了《興義市北環線道路工程(二標段)建設工程施工承包合同》及《興義市北環線道路工程(二標段)項目融資協議》,中標金額約為42,791.325637萬元(實際金額以工程結算為準),工期為 180 日歷天。
截止本報告期末,本項目累計已完成建造工程產值1,386.33萬元。數量分散的訂單情況√ 適用 □ 不適用
報告期內,新簽訂施工合同9項,累計合同金額4.6879億元,其中合同金額2億元以下8項,累計合同金額約人民幣0.4088億元;2億以上1項,累計合同金額約人民幣4.2791億元。
報告期內,設計院新簽訂合同13項,合同累計金額1673.0417萬元。公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況□ 適用 √ 不適用重要研發項目的進展及影響√ 適用 □ 不適用
1、在深圳市科技創新委員會立項的兩個項目都進入結題階段,包括“利用轉基因技術培育抗旱植物新品系關鍵技術研發及產業化”項目、“深圳市生態修復生物工程技術研究開發中心”項目,取得了重要性成果,包括選育了紫斑白三葉新品種一個,篩選了迷你型白三葉、鏈莢豆等一批較具應用價值的抗逆植物,并在廣東、內蒙等地持續擴大建立抗逆植物資源圃。
2、由深圳市科技創新委員會2014年立項的《適生植物對底泥多重金屬污染的植物修復與應用示范研究》項目,目前已完成對郴州西河流域、深圳茅洲河流域的底泥和植物調查,形成調查評價論文1篇,篩選重金屬耐性水生植物3種,接下來準備在湖南選擇沅江流域進一步展開調研,繼續篩選重金屬耐性植物,并探究植物與底泥的適生關系。
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化的影響及其應對措施□ 適用 √ 不適用報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響√ 適用 □ 不適用前五名供應商合計采購金額(元)
24,342,945.32
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文前五名供應商合計采購金額占 1 季度采購總額比例
(%) 14.99%報告期公司前五大供應商與上年同期發生較大變化,主要是因為公司各年度間主要建設項目的施工內容有差異、項目實施地點也不同,需要向各種不同類型的供應商采購不同的工程材料,公司的主要材料供應商也會隨著發生變化。本報告期內公司供應商的變化不會對未來經營產生重大影響。報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響√ 適用 □ 不適用前五名客戶合計銷售金額(元)
170,746,267.19前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比
例(%) 55.03%
公司的營業收入主要通過招投標方式獲取不同的工程合同并進行工程施工建設取得,公司前5大客戶會因承接工程項目的不同而發生變化。本報告期內公司客戶的變化不會對未來經營產生重大影響。年度經營計劃在報告期內的執行情況√ 適用 □ 不適用
2015年經營計劃為:實現營業收入300,000萬元,較上年同期200,309萬元增長50%,實現凈利潤31,600萬元,比上年同期24,359萬元增長30%。
經營計劃在報告期實施情況:2015年一季報公司累計實現營業收入3,1028.04萬元,比去年同期22,777.38萬元增長36.22%,完成2015年經營計劃的10.34%;實現歸屬于公司普通股股東的凈利潤-305.90萬元,比上年同期-583.25萬元減少虧損277.35萬元。
報告期虧損的主要原因是:受春節及季節性因素的影響,一季度公司大部分工程項目進度有所放緩,營業收入完成年度經營計劃的10.34%,同時由于管理費用、財務費用等支出的剛性,使得一季度出現虧損。對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施√ 適用 □ 不適用
詳見本報告“第二節 公司基本情況”之“ 二、重大風險提示”內容。
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
第四節 重要事項一、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況股權激勵承諾收購報告書或權益變動報告書中所作承諾資產重組時所作承諾
(一)控股股東、實際控制人作出
的避免同業競爭承諾:為避免與本
公司發生同業競爭,公司控股股
東、實際控制人劉水出具如下承
諾:"本人目前乃至將來不從事、
亦促使本人控制、與他人共同控
制、具有重大影響的企業不從事任
何在商業上對貴公司及/或貴公
司的子公司、分公司、合營或聯營
公司構成或可能構成競爭或潛在
競爭的業務或活動。如因國家法律
修改或政策變動不可避免地使本
人及/或本人控制、與他人共同控
截止報告期末,
制、具有重大影響的企業與貴公司
上述承諾人嚴格
首次公開發行或再融資時 構成或可能構成同業競爭時,就該 2011 年 03 月 29
劉水 長期 信守承諾內容,
所作承諾 等構成同業競爭之業務的受托管 日
未發生違反承諾
理(或承包經營、租賃經營)或收
的情況。
購,發行人在同等條件下享有優先
權。在貴公司今后經營活動中,本
人將盡最大的努力減少與貴公司
之間的關聯交易。若本人與貴公司
發生無法避免的關聯交易,包括但
不限于商品交易,相互提供服務或
作為代理,則此種關聯交易的條件
必須按正常的商業條件進行,本人
不要求或接受貴公司給予任何優
于在一項市場公平交易中的第三
者給予的條件。若需要與該項交易
具有關聯關系的貴公司的股東及/
或董事回避表決,本人將促成該等
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
關聯股東及/或董事回避表決。前
述承諾是無條件且不可撤銷的。本
人違反前述承諾將承擔貴公司、貴
公司其他股東或利益相關方因此
所受到的任何損失。"
(二)公司股東關于股份鎖定的承
諾 發行人控股股東及實際
控制人劉水,自然人股東魏國鋒、
張衡承諾:自發行人股票在證券交
易所上市交易之日起 36 個月內,
不轉讓或者委托他人管理其直接
和間接持有的發行人股份,也不由
發行人回購該部分股份;在上述期
限屆滿后,在本人擔任發行人董
事、監事、高級管理人員期間,每
年轉讓的股份不超過其所持有發
行人股份總數的百分之二十五;離
職后半年內,不轉讓本人直接和間
接持有的發行人股份。同時作為劉
水的關聯方的劉溪、劉情、劉長承
諾,在劉水擔任發行人董事、監事、
高級管理人員期間,劉溪、劉情、劉水、張衡、
劉長每年轉讓的股份不超過其所 截止報告期末,陳陽春、魏國
持有發行人股份總數的百分之二 上述承諾人嚴格
鋒、鄭媛茹、 2011 年 03 月 29
十五;劉水離職后半年內,劉溪、 長期 信守承諾內容,
木勝投資、尹 日
劉情、劉長不轉讓本人直接和間接 未發生違反承諾嵐、吳忠明、
持有的發行人股份。發行人法人股 的情況。黃美芳
東木勝投資承諾:自發行人股票在
證券交易所上市交易之日起 36 個
月內,不轉讓或者委托他人管理其
直接和間接持有的發行人股份,也
不由發行人回購該部分股份。同時
木勝股東尹嵐、吳忠明、黃美芳承
諾,在證券交易所上市交易之日起
36 個月后,在本人擔任發行人任
職期間,每年轉讓的股份不超過其
所持有發行人股份總數的百分之
二十五;離職后半年內,不轉讓本
人直接和間接持有的發行人股份。
發行人自然人股東陳陽春、楊鋒源
承諾:自發行人股票在證券交易所
上市交易之日起 12 個月內,不轉
讓或者委托他人管理本人持有的
發行人股份,也不由發行人回購該
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
部分股份;在上述期限屆滿后,在
本人擔任發行人董事、監事、高級
管理人員期間,每年轉讓的股份不
超過其所持有發行人股份總數的
百分之二十五;離職后半年內,不
轉讓本人直接和間接持有的發行
人股份。
(三)劉水對承擔公路苗圃被追繳
所得稅的承諾 發行人控股股東
及實際控制人劉水于 2010 年 12 月
1 日作出承諾,"若深圳市鐵漢公
路苗圃場有限公司被國家稅務主
管部門要求補繳上述 2008 年 1 月
1 日前因享受有關稅收優惠政策而
免繳或少繳的企業所得稅,本人將
無條件全額承擔深圳市鐵漢公路
苗圃場有限公司應補繳的稅款及
因此所產生的所有相關費用"。
(四)劉水對承擔發行人被追繳社
保及住房公積金的承諾 如
有關社保主管部門在任何時候依
法要求發行人補繳在其首次公開
發行股票之前任何期間內應繳的 截止報告期末,
劉水及公司 社會保險費用(包括但不限于基本 上述承諾人嚴格
2011 年 03 月 29
自然人發起 養老保險、基本醫療保險、失業保 長期 信守承諾內容,
日
人 險、工傷保險、生育保險五種基本 未發生違反承諾
保險和住房公積金),則劉水將無 的情況。
條件連帶地全額承擔相關費用。
(五)自然人發起人自行承擔整體
變更個人所得稅的承諾 如
若由于深圳市鐵漢園林綠化有限
公司以凈資產折股整體變更為股
份有限公司時,由于留存收益折股
導致國家稅務主管部門要求本人
承擔繳納所得稅稅款的義務及/或
稅務處罰相關責任,或要求深圳市
鐵漢生態環境股份有限公司履行
代扣代繳的義務,本人將無條件全
額承擔本人應繳納的稅款及因此
所產生的所有相關費用,保證深圳
市鐵漢生態環境股份有限公司不
因此遭受任何損失。其他對公司中小股東所作
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文承諾
承諾是否及時履行 是二、募集資金使用情況對照表√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
募集資金總額 100,028.19 本季度投入募集資金總額 1,448.83
累計變更用途的募集資金總額 12,000
已累計投入募集資金總額 96,398.68
累計變更用途的募集資金總額比例 12.00%
項目達 截止報 項目可
是否已 截至期 截至期
募集資金 調整后 本報告 到預定 本報告 告期末 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項 末累計 末投資
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實現 累計實 到預計 否發生
募資金投向 目(含部 投入金 進度(3)
總額 額(1) 金額 狀態日 的效益 現的效 效益 重大變
分變更) 額(2) =(2)/(1)
期 益 化承諾投資項目
2014 年
增加工程配套資金 否 13,000 13,000 0 13,000 100.00% 12 月 31 否
日
2014 年廣東梅縣大坪鎮苗
是 5,000 429.52 0 429.52 100.00% 12 月 31 否圃基地建設項目
日
2016 年
江蘇省鹽城苗圃基 4,570.4
否 433.72 680.37 14.89% 12 月 31 否
地建設項目 8
日
14,109.
承諾投資項目小計 -- 18,000 18,000 433.72 -- -- -- --
89超募資金投向湖南郴州林邑公園、
2014 年
西河帶狀公園及生 11,718.
是 27,000 15,000 680.13 78.12% 12 月 31 453.42 5920.44 否
態治理 BT 融資工程 15
日項目
湖南衡陽蒸水北堤 2014 年
21,720. 10926.5
風光帶 BT 投融資工 否 22,000 22,000 334.98 98.73% 12 月 31 303.32 否
89 1
程項目 日
2013 年
南通市通州區南山 4,307.6
否 8,000 8,000 0 8,000 100.00% 12 月 31 否
湖等景觀綠化工程 9
日歸還銀行貸款(如
-- 6,150 6,150 0 6,150 100.00% -- -- -- -- --有)
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
補充流動資金(如 34,699. 34,699.
-- 18,878.19 0 100.00% -- -- -- -- --
有) 75 75
85,849. 82,288. 21154.6
超募資金投向小計 -- 82,028.19 1,015.11 -- -- 756.74 -- --
75 79 4
100,028.1 103,84 96,398. 21154.6
合計 -- 1,448.83 -- -- 756.74 -- --
9 9.75 68 4
1、廣東梅縣大坪鎮苗圃基地建設項目 廣東梅縣大坪鎮苗圃基地建設項目實際投入進度未到計劃
進度,主要原因是:公司上市后業務不斷向全國范圍拓展,該苗圃基地距離公司目前施工較集中的工
程項目(華中、華東等)所在地較遠,運輸成本較高;公司于 2014 年 4 月 13 日召開第二屆董事會第
十八次會議審議通過了關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》,同意將原廣東梅縣大坪鎮
苗圃基地建設項目的實施地點變更到江蘇省鹽城苗圃基地建設。截止 2015 年 3 月 31 日,江蘇省鹽城
苗圃基地建設投入募集資金 680.37 萬元。2、湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資
未達到計劃進度或 工程項目 湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資工程項目實際投入進度未到計劃
預計收益的情況和 進度的說明:該項目募集資金原承諾投資總額為 7,000 萬元。但由于項目前期使用了部分自有資金投原因(分具體項目) 入,且本項目因業主拆遷及施工場地移交等因素影響,項目實際進度與原計劃進度已有所延后,導致
部分超募資金閑置。為提高募集資金使用效率,2014 年 4 月 13 日,公司第二屆董事會第十八次會
議審議通過了《關于將部分募投項目尚未使用的部分募集資金永久性補充營運資金的議案》,同意公
司將湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資工程項目尚未使用的募集資金中的 12,000
萬元用于永久性補充營運資金,公司獨立董事及原保薦機構對議案發表同意意見并經 2014 年 5 月 9
日召開的公司 2013 年度股東大會表決通過。截至 2015 年 3 月 31 日,湖南郴州林邑公園、西河帶
狀公園及生態治理 BT 融資工程項目實際投入金額 11718.15 萬元,投入進度為 78.12%。項目可行性發生重
無大變化的情況說明
適用
1、超募資金 6,150.00 萬元用于歸還銀行貸款(2011 年 5 月);2、超募資金 10,000.00 萬元用于永久
性補充流動資金(2011 年 7 月);3、超募資金 27,000.00 萬元用于建設湖南郴州林邑公園、西河帶狀超募資金的金額、用 公園及生態治理 BT 融資工程項目(2011 年 10 月);使用情況見上表;4、超募資金 22,000.00 萬元用途及使用進展情況 于建設湖南衡陽蒸水北堤風光帶 BT 投融資工程項目(2011 年 10 月);使用情況見上表;5、超募資
金 8,000.00 萬元用于建設南通市通州區南山湖等景觀綠化工程項目(2012 年 1 月);使用情況見上表;
6、超募資金 8,878.19 萬元用于永久性補充流動資金(2012 年 7 月);使用情況見上表。7、募集資金
利息 3,821.56 萬元用于永久性補充流動資金(2013 年 10 月)。
適用
以前年度發生募集資金投資項目
實施地點變更情況 公司于 2014 年 4 月 13 日召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資
項目實施地點的議案》,同意將原廣東梅縣大坪鎮苗圃基地建設項目的實施地點變更到江蘇省鹽城苗
圃基地建設。截止 2015 年 3 月 31 日,江蘇省鹽城苗圃基地建設投入募集資金 680.37 萬元。
不適用募集資金投資項目實施方式調整情況
募集資金投資項目 不適用
深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2015 年第一季度報告全文先期投入及置換情況
適用
1、2011 年 12 月 4 日,公司第一屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金
暫時補充營運資金的議案》,將建設湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資工程項目
的 27,000 萬元超募資金中的 5,000 萬元,用于暫時補充營運資金。截至 2011 年 12 月 31 日,已使
用該暫時性營運資金 4,000.00 萬元。2012 年 4 月 5 日《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資
金歸還的公告》,將截止至 2011 年 12 月 31 日,實際使用的 4,000.00 萬元募集資金,于 2012 年 4 月
1 日全部歸還至公司募集資金專用賬戶。2、2012 年 4 月 24 日,公司第一屆董事會第二十四次會議,
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》,將建設湖南衡陽蒸水北堤風光
帶 BT 投融資工程項目、湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資工程項目、南通市通
州區南山湖等景觀綠化工程三個項目中的閑置超募資金 10,000.00 萬元,用于暫時補充營運資金。2012
年 10 月 8 日《關于使用募集資金暫時補充營運資金歸還的公告》,將 2012 年 4 月 24 日決議的暫時
性補充的 10,000.00 萬元營運資金,于 2012 年 10 月 8 日全部歸還至公司募集資金專用賬戶。3、2012
年 10 月 21 日,公司第二屆董事會第三次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充
營運資金的議案》,將建設湖南衡陽蒸水北堤風光帶 BT 投融資工程項目、湖南郴州林邑公園、西河用閑置募集資金暫
帶狀公園及生態治理 BT 融資工程項目中的閑置超募資金 10,000.00 萬元,用于暫時補充營運資金。時補充流動資金情
截止至 2012 年 12 月 31 日,已實際使用 2,000.00 萬元。2013 年 3 月 8 日《關于使用部分閑置募況
集資
京公網安備 11010802025919
